【競合ベンチマーク調査】韓国におけるプレミアムペットフードのブランド戦略ベンチマーク調査

相談背景

国内ペットフード事業の高価格帯シフトを進めるにあたり、ペットの家族化と単身世帯化が日本より速く進み、プレミアム化が先行する韓国市場の勝ちパターンを参照したかった。

クライアント概要

• 対象業界：ペットフード・ペットケア
• 対象地域：韓国
• クライアント属性：大手食品メーカーのペット事業部門

課題解決に向けた調査概要

当初の課題

「韓国はプレミアム化が進んでいる」という総論は知られているが、どのブランドが・どの訴求で・どのチャネルで勝っているのかの各論が社内にない。

調査目的

韓国プレミアム帯の主要ブランドをベンチマークし、国内でのブランド刷新と価格戦略に落とし込める示唆を得る。

調査内容

主要ブランドの価格帯・訴求軸（ヒューマングレード／機能性／獣医推奨）のマッピングと成分表示・原産地訴求の比較、D2C・ペット専門店・ドラッグストア系チャネルの構成比と成長率、定期便モデルの浸透度・解約実態・LTVの推定を実施。加えてペット保険・動物病院・トリミングサロンとの連携スキーム、SNS・レビュー分析による支持層と乗り換え理由の把握、韓国市場で伸びているブランドの共通項の抽出を行い、日本市場での訴求軸の再設計とチャネル戦略への示唆に落とし込んだ。

調査手法

デスクトップリサーチ（EC販売ランキング・レビューのテキスト分析・各社開示/報道）に加え、現地ペット業界関係者・獣医師・小売バイヤー・D2Cブランド経験者ら約10名へのインタビューを実施。ソウル市内の専門店・量販店・ドラッグストアでの店頭価格・棚割り調査を並行し、飼い主の購買行動はSNSコミュニティの定性分析で補完した。調査期間は約5週間。

得られた示唆

勝ちブランドの訴求は「ヒューマングレード（人間が食べられる品質）」に収斂しており、ギフト需要が単価を押し上げる韓国特有の構造を確認。一方でD2C定期便は解約率が高く、オフラインの体験型店舗へ回帰する動きが顕著。日本での高価格帯導入は「品質の可視化」が前提になると整理。