【市場の俯瞰的調査】中国における調理済み食品（預製菜）市場の俯瞰調査

相談背景

国内の冷凍・調理済み食品事業は堅調だが成長余地が限られており、急拡大する中国の預製菜（調理済み食品）市場への参入が経営アジェンダに浮上。ただし社内に現地の一次情報がなく、投資委員会に諮れる材料がなかった。

クライアント概要

• 対象業界：食品（冷凍・調理済み食品）
• 対象地域：中国
• クライアント属性：中堅食品メーカーの経営企画部門

課題解決に向けた調査概要

当初の課題

「預製菜」の市場定義が曖昧で、B2B（外食向け）とB2C（小売・EC向け）が混在した市場規模しか把握できず、参入形態（輸出／現地生産／技術供与）の議論が進まない。

調査目的

預製菜市場の構造（B2B/B2C別の規模・チャネル・競争環境）を俯瞰し、参入形態の選択肢を評価する土台をつくる。

調査内容

「預製菜」の定義整理（即食・即熱・即烹・即配の4分類）と調査スコープの確定を起点に、B2B／B2C別の市場規模推計と2028年までの成長予測、価格帯別のセグメンテーションを実施。競争環境はローカル大手・新興D2Cブランド・外食チェーン内製の3類型に分けて勢力図と各社のビジネスモデルを整理。あわせて、コールドチェーン物流の整備状況と地域差、食品安全規格・表示規制と外資に適用される認可要件、都市級別（1級〜4級）の浸透度とチャネル構成（現代小売・EC・コミュニティ団購）、主要SKUの実勢価格帯を分析し、参入形態（輸出・現地生産・技術供与）ごとの評価軸に落とし込んだ。

あわせて、コールドチェーン物流の整備状況と地域差、食品安全規格・表示規制と外資に適用される認可要件、都市級別（1級〜4級）の浸透度とチャネル構成（現代小売・EC・コミュニティ団購）、主要SKUの実勢価格帯を分析し、参入形態（輸出・現地生産・技術供与）ごとの評価軸に落とし込んだ。

調査手法

デスクトップリサーチ（業界レポート・上場企業開示・EC販売ランキングの時系列分析）を土台に、現地の食品流通事業者・外食チェーン調達責任者・ローカルメーカー元幹部ら約10名へのエキスパートインタビューを実施。

並行して上海・成都など主要都市での店頭調査と主要ECプラットフォームでの価格・レビュー調査を行い、市場規模は供給側積み上げと需要側の複数アプローチで相互検証した。調査期間は約6週間、中間・最終の2回報告。

得られた示唆

報道はB2C（家庭用）ブームを強調するが、実態の成長ドライバーは外食の人件費削減を背景にしたB2B。完成品での参入は価格競争に巻き込まれるため、日系の勝ち筋は品質管理・冷凍解凍技術を軸にした業務用セグメントにあると提示。